Andrej Mlakar – Vodja svetovanja
Petindvajset let izkušenj v zasebnem bančništvu in upravljanju premoženja. Prej je vodil oddelek za premožne stranke pri večji avstrijski banki. Specializiran za zavarovalniške ovoje in holdinške strukture v EU.
Ekipa
Kdo stoji za vašo premoženjsko zaščito?
Naša ekipa združuje pravno znanje, finančno analitiko in dolgoletne izkušnje s strukturiranjem premoženja v EU.
Kompetence, ne obljube
Ekipa Slovenskega Skupoma šteje šest strokovnjakov z ozadji v zasebnem bančništvu, korporativnem pravu in davčnem načrtovanju. Skupaj smo do danes svetovali pri zaščiti premoženja v vrednosti več kot 80 milijonov EUR. Vsak klient ima imenovanega svetovalca, ki ostaja enotna kontaktna točka od prvega posveta do implementacije. Ne delamo s podizvajalci za ključne odločitve – vse analize in priporočila nastanejo interno.
Strokovnjaki, ki jih boste spoznali
Vsak član ekipe prinaša specifično znanje, skupaj pa pokrivamo celoten spekter zaščite kapitala.
Sonja Petrič – Pravna svetovalka
Magistrica prava z Univerze v Ljubljani in dodatno usposabljanje na področju mednarodnega zasebnega prava v Dunaju. Skrbi za pravno brezhibnost vseh strukturiranih rešitev in dednih načrtov.
Gregor Tomšič – Analitik tveganj
Certificiran finančni analitik (CFA) z deset leti izkušenj v analizi portfeljskih tveganj. Gradi in vzdržuje kvantitativne modele za ocenjevanje izpostavljenosti posameznih premoženjskih razredov.
Maja Horvat – Davčna specialistka
Davčna svetovalka s specializacijo za mednarodno davčno načrtovanje in pravo EU. Strankam zagotavlja, da so vse strukture davčno skladno zasnovane v skladu z veljavno slovensko in EU zakonodajo.
„Andrej in Sonja sta nama z možem razložila vsak korak postopka brez pravniškega žargona. Ko smo podpisali dokumentacijo za holding, sva točno vedela, zakaj je vsaka klavzula tam. To je redkost.“
Irena Škrlj, arhitektka, Ptuj
Spoznajte svojo ekipo osebno
Dogovorite se za srečanje v naši ptujski pisarni ali na lokaciji po vaši izbiri.
Rezervirajte srečanje